AI服务器及存储技术大厂美超微计算机(Super Micro Computer)毛利逊冲击AI股、再加上美国10年期国债标售案需求疲弱,令原本因日本银行(BOJ)鹰派态度软化而开高的美国股市翻黑走软。
道琼斯工业平均指数8月7日终场下跌0.6%(234.21点)、收38,763.45点。纳斯达克指数下跌1.05%(171.05点)、收16,195.81点,创5月3日以来收盘新低。标准普尔500指数下跌0.77%(40.53点)、收5,199.50点。费城半导体指数下跌3.09%(141.3点)、收4,426.27点,创2月7日以来收盘新低。
日银7月31日将政策利率(无担保隔夜拆款利率)调升至0.25%,总裁植田和男(Ueda Kazuo)态度应派、称不排除再次升息,带动日元近日飙升,导致全球日元套利交易投机客慌忙平仓,冲击全球高风险资产连续数日下杀。日银副总裁内田真一(Shinichi Uchida) 8月7日出面表示,在市场不稳定的情况下不会升息,终于带动日元回贬,也激励美股开高。
不过,美国财政部7日标售的420亿美元10年期国债需求疲软、得标收益率远高于开标前水位,暗示债券价格近来这波涨势或许已经差不多了。消息传来冲击美股翻黑走软。
MarketWatch报价显示,纽约债市7日尾盘时,对美联储(Fed)货币政策较敏感的美国2年期国债收益率上涨1.8个基点至4.001%;10年期国债收益率大涨8.1个基点至3.968%;30年期国债收益率也跳涨8.4个基点至4.26%。(注:国债价格与收益率呈现反向走势。)
芝加哥选择权交易所(CBOE)用来衡量市场恐慌气氛的波功率指数(VIX)早盘最低一度下杀近21%,但接近中午时开始往上拉升,终场翻红上涨0.51%、收27.85点。
248 Ventures首席策略官Lindsey Bell指出,投资人也许是趁周二(6日)股市反弹时获利了结,一般而言,股市下杀反弹后会再次测试低点,之后才可看看能不能摆脱下降趋势。
美超微6日美股盘后公布的第四季度(4-6月)毛利率仅有11.3%,不如LSEG调查的分析师预估值14.1%;Non-GAAP每股盈余为6.25美元,不如FactSet调查的分析师预估值8.12美元。该公司预测的本季(7-9月) Non-GAAP每股盈余也仅有6.69-8.27美元(中间值为7.48美元),不如分析师预估的7.58美元。美超微闻讯跳空大跌20.14%、收492.70美元,创1月26日以来收盘新低。
其他AI服务器概念股同步走软。戴尔(Dell Technologies Inc.)下跌7.16%、收87.89美元。慧与科技(HP Enterprise,HPE)下跌3.07%、收16.72美元。
值得注意的是,美超微首席执行官梁见后(Charles Liang) 6日在财报电话会议指出,“7-9月当季Blackwell解决方案不会有任何出货量,10-12月的出货量猜测非常少,只有工程样本。大概要等到明年1-3月才能真正放量。这也是我们预测(2025会计年度营收)只有260-300亿美元的原因。”
英伟达(Nvidia Corp.)闻讯下跌5.12%、收98.91美元,创5月22日以来收盘新低。其他热门AI股诸如博通(Broadcom Inc.)、安谋(Arm Holdings PLC)同退下杀5.32%、5.56%。不过,英伟达芯片代工伙伴台积电ADR仅下跌0.23%、收155.04美元。
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