全球市场研究机构TrendForce最新报告指出,今年整体环境虽受AI预算排挤影响,导致全年通用型服务器(general server)增长不如预期,但近期相关零部件,如基板管理控制器(BMC,Board Management Controller)、新CPU等,基于服务器新平台导入,OEMs与CSPs均出现不错采购力道;此外,ODMs供应链调查也发现,服务器出货除第一季呈现淡季外,第二季与第三季有季增趋势。
以供应链角度看,OEMs与CSPs的CPU准备也较以往积极,除英特尔Sapphire Rapids与Emerald Rapids均呈季增外,AMD Bergamo与Genoa也受益云计算动能增加拉货力道。BMC部分,得利于量产在即的GB200、中系企业备货动能提升,纷纷第二季底与第三季拉大订单规模,原厂位元出货量优于预期,且DDR5占比将在第三季提升至60%大关。
TrendForce观察,服务器需求将在第二至第三季呈增长态势,企业OEMs出货拉动最为显著,如Dell、HPE与联想均雨露均沾。除已知AI服务器订单需求旺盛外,近期更受益疫情暂缓的标案驱动,以及AI牵引的存储服务器(storage server)需求注资,推升第二季出货表现,动能延续至第三季,估第三季季增4%-5%。
中系企业方面,虽中国整体局部经济并未恢复,但由政府主导的电信商标案本月展开,推升相关企业如浪潮信息与超聚变订单需求。CSPs动能部分,字节跳动因新业务需求,拉大全年服务器采购;阿里巴巴与腾讯也因换机周期,纷纷上修服务器整机订单。
TrendForce认为,仍需关注是否现行需求持续注资服务器增长,但就目前零部件采购动能,似乎显示通用服务器受AI服务器排挤效应已逐渐淡化。
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