新年新气象，回顾2025年表现最亮眼的飙股，几乎由PCB与内存等热门题材横扫，其中如南亚科、尖点、华邦电、金居等个股，股价在短期内实现倍数增长，激励相关成分股布局比重高的台股ETF股价大涨，近一月来绩效前四强的台股ETF皆大涨超过4%。

法人表示，近一月来绩效前十强绩效出来，其中台新台湾IC设计动能ETF（00947）是唯一近一月大涨超过6%、近一季大涨超过20%的台股ETF，荣登绩效双冠王，因AI的热潮由云计算中心扩展至边缘运算终端，内存产业正面临供需失衡。

台新台湾IC设计动能ETF研究团队指出，Google和Microsoft等云计算巨头的AI加速器，如TPU和Maia需要HBM（高带宽内存）来支持，若没有足够的内存芯片，定制化加速器的产能将受限。

市场消息指出，大型科技公司提高采购报价以确保订单，一台AI服务器的DRAM需求量是一般服务器的8倍，NAND Flash也需要3倍，生成式AI如Gemini、ChatGPT处理多媒体运算和演示文稿生成时，内存消耗量呈几何级数增长。

（首图来源：shutterstock）