美国四大云计算服务供应商（CSP）大厂今年增加资本支出，散热大厂Vertiv发布对明年增长有信心的预期，英特尔（Intel）预估今年的AI PC有40m的量，即将走向升级循环，外资点名台积电、鸿海、纬创、仁宝、奇𬭎、双鸿将受益，因为订单强度可能会持续到2025年。
外资表示，奇𬭎是水冷式散热的关键厂商，并在水冷所需的所有零部件部署最为完整，预期接下来在营收与毛利率皆会有显著贡献，而气冷的H系列所用的3D VC今年拉货依旧非常积极，因此给予奇𬭎正面评价。
外资指出，双鸿同样地受益接下来GB系列要用到水冷散热解决方案，而VC部分也会受益手机与NB的复苏，因此同样给双鸿正面评价。
外资分析，美国超大规模企业和数据中心计划增加的资本支出，对人工智能供应链来说具有正面影响，因为订单强度可能会持续到2025年，像是微软就看好目前产能低于人工智能需求，因此预计下季度资本支出将大幅增加，并在2025年增长。
外资说明，Meta将今年资本支出范围从先前的300-370亿美元上调至350-400亿美元，并预计2025年资本支出将有所增加，而Alphabet管理层预计其季度资本支出将达到或高于第一季水平，这意味着今年资本支出将增长至少49%，以加速人工智能基础设施投资。
外资认为，Vertiv暗示电源、管理和液体冷却设施的巨大升级机会，并预计人工智能相关需求将推动2025年及以后的增长，更将继续扩大液体冷却、散热、UPS、开关设备、母线和模块化解决方案的产能，以满足客户需求。
外资说明，英特尔预计2024年AI PC芯片出货量将超过4,000万颗，并看好AI PC作为下一波边缘AI设备，更将在PC领域启动潜在的多年升级周期，预计从下半年开始到2025年，企业客户将成为AI PC的第一批买家和主要动力，并点名台积电、鸿海、纬创、仁宝、奇𬭎、双鸿受益。
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