据路透社独家报道,两位知情人士透露,日本NAND Flash大厂铠侠(Kioxia)已将首次公开发行的暂定价格范围设置为每股1,390至1,520日元。
报道称,与11月设置的指标性价格1,390日元相比,这个价格范围将使铠侠的市值来到约7,493亿日元至8,194亿日元。
根据业界消息,铠侠IPO总发行规模高达1,150 - 1,258亿日元,基本发行规模为1,000-1,094亿日元,超额配售选择权达150-164亿日元;总发行股数最多82,733,900股,基本发行(Base Deal)71,942,600股,超额配售选择权最多10,791,300股。
铠侠于8月向东证提出上市申请,原目标在10月进行IPO,但后续因半导体市况低迷,投资人以半导体市况复苏缓慢为由,要求铠侠大股东美国投资基金贝恩资本将铠侠IPO估值下调至目标值约1.5兆日元的一半左右,迫使贝恩资本放弃让铠侠在10月底IPO的计划。
日本越来越多公司正出售非核心资产或进行私有化,市场正关注贝恩资本为铠侠做的努力,被视为收购日本公司的一个测试案例。
目前预期铠侠将于12月18日在东京证券交易所上市,上市后将为铠侠提供融资选择,但也将增加对公司财务的审查。贝恩资本2018年以2兆日元的价格,从饱受丑闻困扰的东芝集团(Toshiba)手中收购了铠侠。
(首图来源:科技新报)