鸿海今天上午公告，今年度海外第一次无担保可转换公司债完成定价，预定24日起发行，发行总额7亿美元，到期日2029年10月24日，发行和交易地点在新加坡交易所。

鸿海说明，债券持有人可于转换期间内，按转换价格申请将此次公司债转换为新发行普通股，转换价格每股新台币300元。

若以鸿海今天盘中股价209元粗估，转换价格溢价幅度达43.5%。市场分析师指出，这代表投资人认为鸿海长期股价有机会增至300元。

鸿海指出，此次可转换公司债资金运用主要支应海外购料所需资金，预计可减少利息支出。

对于股东权益，鸿海表示，此次所发行的海外无担保转换公司债，若在今年度全部转换，股本稀释比率约为0.54%，对原股东股权稀释比例效果，尚属有限。

（首图来源：科技新报）